Sébastien OUTREVILLE
fondateur de ACI
Le conseil en investissement financier est un statut qui me permet de vous proposer toutes les solutions, financières et immobilières, qui permettent de créer, d'optimiser ou de transmettre votre patrimoine.
Mes valeurs : écoute, éthique, expertise et fiabilité
Ces 4 valeurs guident mon conseil en investissement. →
Plus de détail en pointant chaque valeur à droite !
Parce que je ne peux pas vous proposer des solutions patrimoniales sans maîtriser votre situation et vos projets de vie, l'écoute est une étape indispensable et liminaire à tout conseil.
L'éthique, c'est tout simplement faire passer vos intérêts avant quoique ce soit d'autre. Et un investisseur satisfait est un investisseur qui me recommandera. C'est mon business model.
Bien sûr un conseil de qualité s'appuie sur une expertise du domaine. La formation nécessaire pour devenir conseiller en investissements financiers mais aussi la formation continue me permettent d'être précis sur mon domaine d'activité mais également d'évoluer au rythme des lois et des opportunités.
Enfin, parce que les investissements se font dans la durée et qu'avec le temps tout change (l'environnement mais également vos projets !), un bon suivi est indispensable, et vous devez pouvoir compter sur ma fiabilité au fil des années.
Architecture ouverte
Vision globale
Pédagogie
Couverture nationale
Relation durable
Atouts
Pour un conseil de qualité, je travaille autour de plusieurs atouts. Proposer tous les produits, pour ne pas biaiser mon analyse. Fonctionner en architecture ouverte, autrement dit choisir les produits selon leurs performances. Pouvoir vous accompagner sur l’ensemble du territoire. Expliquer les solutions patrimoniales, pour que vous maitrisiez vos investissements. Et bien sûr travailler dans la durée.
Et si vous voulez en découvrir un peu plus, rien de tel que visionner mes conférences
Services Proposés
Bilan patrimonial
Ma volonté est de vous offrir ce bilan patrimonial. Parce qu’il est indispensable pour élaborer une stratégie d’investissement et comprendre les solutions préconisées pour atteindre vos objectifs, ou tout simplement prendre les bonnes décisions sur vos investissements. Et comme ce sont souvent les projets d’une vie, j’ai à cœur de vous aider à faire les bons choix. Pour réaliser votre bilan patrimonial, 2 rdv seront nécessaires : 1 pour comprendre votre situation et vos projets, l’autre pour vous présenter le bilan et les préconisations.
Mise en place de solutions
Le premier frein à l’investissement, c’est le manque de connaissances. Le second, c’est parce qu’on ne sait pas par où commencer. La mise en place est donc un moment clé de l’investissement. C’est lors de cette mise en place que mes partenaires me rétro-commissionnent, ce qui constitue la majeure partie de ma rémunération. Ces commissions proviennent des frais que bien souvent vous payez... sans avoir de service associé ! D’où l’intérêt de ne pas investir seul. Mon accompagnement s’applique aussi bien pour les placements financiers que l’immobilier ou le financement.
Sujets d’expertise
Pour les bilans successoraux, la protection de la famille, des allocations d’actifs, une aide à la déclaration fiscale ou d’autres sujets qui ne s’accompagnement de la mise en place de solutions, je peux également intervenir en facturant cette fois ci mon analyse. Devis sur demande. Je découvre souvent ces besoins lors du bilan patrimonial, c’est alors l’occasion d’en parler avec vous. Mais dans la majorité des cas, vous n’avez pas besoin d’aller si loin !